2019-01-28

特别报道 | 2018兽药企业营业额大幅下降,行业洗牌后的出口在哪里?

爱猪网  

2018年已经过去,回顾这一年兽药行业的前行道路,可谓坎坷。畜牧行业的快速发展,让兽药行业获得更大的市场空间,确实可喜可贺,但对于很多兽药企业而言,忧愁远远大于了欢喜。

2018年8月,辽宁爆发了第一例非洲猪瘟后,截至2019年1月14日,曾有24个省份发生过家猪和野猪疫情,累计扑杀生猪91.6万头。疫情的爆发对整个生猪养殖业的及上下游行业造成了损失和巨大影响,这其中也包括了兽药业。

不仅如此,宏观经济增速降低;严查环保;减抗行动;严查动物产品抗生素超标;河南警方破获假兽药大案;农业部在全国开展为期4个多月的兽药大检查;兽药二维码追溯真正运营;农业部一次重点监控18家企业;史上最严处罚标准出台······2018年发生了诸多大事件,那么,这映射着中国的兽药业究竟处在什么样的环境中和成长状况下,未来又将会有怎样的发展趋势呢?

20180104113045_0012.jpg

1、供大于求,产能利用率下滑严重

有数据调查显示,2018年63%的兽药企业收入下降,大多下降了20%以上,仅有20%的企业出现小幅的增长。2018年的兽药企业面临巨大的压力,63%的兽药企业销量下滑,大多数下滑幅度达到20%以上,部分甚至高达30%-40%。

2017年我国累计有1682家已填报数据的兽药企业,行业总产值约522.45亿元,全年销售额约473.11亿元。2018年业内企业数量约在1701家左右,全年销售总额约只有400亿元。企业的数量在增加,销售额却在下降,就产能利用来说,国内兽药企业产能利用率仅有30%--40%。也就是说,兽药行业同生猪、饲料一样,同属于产能过剩,特别是落后产能过剩的情况。

数据只是问题的呈现形式,中国兽药行业存在这些现象的原因,究其根源,才是我们该思考的问题。

2、兽药企业基础差、规模小,竞争日趋激烈

有研究者统计,截止2018年9月中旬,全国通过GMP认证的1527家企业中,年产值2亿以上的有9家,1亿元以上的有22家,5000万元以上的60余家,1000万以上的200余家。反过来看,我国的一千多家兽药企业中,大部分的企业一年只能卖几百万甚至几十万,一个月卖三四十万的企业比比皆是。

上面数据显示看出,我国兽药企业数量众多,但主要以微型企业和中小型企业为主。兽药行业实行强制GMP认证之前,由于进入门槛较低,行业呈现无序竞争的格局,企业数量众多、生产规模偏小,在2004年,我国大约有2800家兽药生产企业。

自2006年,国家强制实施兽药GMP以来,大量中小兽药企业退出市场,企业数量急剧减少,兽药行业正在由成长期向成熟期过渡。虽然监管和标准在提高,但随着养殖业的的飞速发展,以及人们在生活中对畜禽类的需求不断增加,还是有大批企业家加入兽药行业。这本就供大于求的市场,再加上欧美兽药巨头进入国内市场分额,他们的品牌、口碑、强大的资金和先进的技术,对中国兽药企业的生存环境更加艰难。

3、产品同质化,缺乏创新力

正因为我国大多数兽药企业资金少,哪怕是大企业也面临着生产运营成本问题,不愿把大量的时间和资金投入到药品研发中。他们只能做拿来主义,走低成本的仿制之路。

所以长期以来,大多数兽药企业缺乏创新能力,全国具备新兽药研发能力的企业不足10%。兽药国标政策推进以来,产品同质化越来越严重,一种药品通常是上百家企业同时生产。尤其是中小企业的化药产品,大部分都是按国家标准生产,几乎是完全雷同的产品。

而同质化的背后,许多企业没有自己的特长,最后只能沦为价格战的恶性竞争。

4、政策严、成本高,企业利润持续走低

经营成本居高不下一直是兽药企业的最大痛点。据了解,兽药企业在GMP实施前后,生产成本平均增加20%。现在,国家对药品的监控和规定越来越严,环保、税收制度及养老金制度等这些制度的严格执行,无论如何都会增加企业的成本。同时人员成本急剧上升,原材料的上涨······再加上企业间价格战打得火热,这些因素的综合作用,导致兽药生产企业的利润率大幅降低。

那么,未来兽药行业会有哪些发展趋势,企业在哪里施展发展空间呢?

随着监管制度的不断加强,集合外企的冲击和民族企业自身的发展障碍,兽药市场格局必将出现变化,企业数量逐渐减少,并将出现越来越严重的两极分化,资源向上流企业倾斜。

首先,产品研发能力才是企业的核心竞争力

反思过去的得与失,产品的仿制、概念包装都没有太多意义,反而保证产品质量,抢占产品研发的先机,急养殖企业之所急,虑食品消费者之所虑,保证就能率先突出重围。例如这几年市场上出现很多针对蓝耳病大单品,不仅可以避开价格战,还能通过单品快速招商打开市场。

产品中,化药是市场主导,中兽药发展空间巨大。从细分产品市场来看,目前化药依然是市场主要产品。2017年,化药销售额达339.47亿元,占市场销售总额的72%。虽然在兽用化药市场中,中兽药市场份额相对较小,值得一提的是,从环保和安全角度,药物残留问题越来越被关注。而中兽药由于不会对食品安全构成威胁,将在很大程度上逐步取代化学药品,所以中兽药未来发展市场前景广阔。

其次,强强联合,从经销商变成服务商

以前兽药行业很多都是单打独斗,这也就促使了很多小型企业的快速发展,但是如今兽药行业呈现的一个趋势就是“强强联合”,你拥有技术、我拥有资金,我们强强联合,促使处于行业前端的企业再次获得了快速发展的动力。

随着强强联合到来,中小散户大量退出,经销商渠道销量下降,兽药企业正如几年前饲料企业一样,要想发展下去,必须去直接面向终端养殖场去做直销和服务,如提供兽医防疫,生物安全体系,检测服务等。如果不能成功转型,就会被市场淘汰。从生产商变为综合服务商,建立服务团队,提高服务效率才是关键!

最后,改变营销模式,进军海外市场

除了传统营销模式之外,电商也是企业获得终端客户数据和客户反馈的一种途径。当使用网络电商进行销售,品牌的树立就显得尤为重要,品牌认知是客户选择企业和产品的基础,这一方面不容小觑。

另一方面,我国作为兽药原料药出口大国,过去几年一些大型动保企业已经打开国际市场,在国内市场竞争日趋激烈,越来越多动保企业开始瞄准国际市场;非洲和东南亚市场,甚至欧洲市场都是中国兽药企业的好机会。

随着GMP认证、GSP认证的实施、执业兽医师制度的推广,兽药行业壁垒逐渐提高,兽药市场逐步走向规范。随着生产效率的提高,低端产品市场竞争加剧,市场集中度进一步提升。同时,受中国宏观经济发展、食品安全意识提升,以及养殖业集约化和规模化发展等因素影响,中国兽药行业逐渐呈现产业规模化、管理精细化、服务一体化、品牌集中化的发展趋势。

(爱猪网原创文章,转载请注明出处)