综合报道 | 2021年中国生猪养殖产业链上中下游市场剖析

猪业资讯 2021-06-02 18:37:42

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生猪肉可食用,皮可制革,体肥肢短,性温驯,适应力强,易饲养,繁殖快,有黑、白、酱红或黑白花等色。猪出生后5-12个月可以配种,妊娠期约为4个月,猪的平均寿命为20年。我国是世界上猪肉生产与消费大国,生猪产业在我国人民生活水平提升和农村经济发展方面发挥着重大的作用。

一、产业链

我国生猪养殖产业链中,上游为种猪繁育、饲料加工、动物保健及相应设备供应商;中游为生猪养殖,主要分为三个阶段,哺乳阶段、保育阶段及生长肥育阶段;下游为屠宰加工及贩卖,最后到达消费者终端市场。

二、上游分析

1.猪饲料

以猪饲料生产加工工艺为分类标准,猪饲料可分为配合饲料、浓缩饲料和添加剂混合饲料,配合饲料是三类猪饲料中产量占比最高的饲料种类。猪饲料的原材料主要由玉米、豆粕、DDGS、氨基酸等构成。数据显示,原材料中玉米占比最大达66%,其次为豆粕占比24%。

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数据显示,2016-2020年我国猪饲料产量变化较大,2019年受非洲猪瘟影响需求下降,产量下降。2020年我国猪饲料产量达8923万吨,中商产业研究院预测,2021年我国猪饲料产量约达9182万吨。

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下图为我国猪饲料行业主要企业汇总一览表:

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2.种猪

种猪区别于肉猪,主要用途是用于繁殖仔猪。按性别分为种公猪和种母猪,按品种来源分为本地种猪和引进种猪,按亲本溯源分为普通种猪和二元、三元种猪。数据显示,种猪市场随高昂的猪只价格于2016年达到历史高峰,并于其后开始下滑。2018年,种猪市场规模因猪周期及其所导致的小型猪只养殖场倒闭潮而经历大幅衰退。2019年末以后,猪只市场整体缓慢复苏。2020年因新冠疫情和非洲猪瘟的影响,全国各地对猪肉的需求上升,预计2021年市场规模可达到865亿元。

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2018年末开始中国爆发非洲猪瘟,大量种猪遭到处置,种猪供应急减并且可供销售的种猪短缺。因此,2019年的种猪价格大幅度上涨。短缺情况预期将于2020年至2021年期间持续,而种猪价格将在2020年达到高峰。

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种猪价格因性别及世代而有所差异,祖代猪只一般为纯种,而父母代猪只通常为二元种猪。因此,祖代猪只的价格通常高于父母代猪只的价格。公猪通常为种猪中价格最高者,其一般为纯种且按绩效指标精挑细选。

数据显示,2019年起种猪价格上涨按低点至高点基准较前三个猪周期的价格上涨更为显著。由于母猪存栏逐渐恢复、进口种猪数量增加及种猪运输更加便利,种猪价格预期将自2020年的高峰下行。种猪价格预期于2020年达到最高峰,并于其后逐渐下降。

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3.母猪

由于养殖场改善管理及育种技术完善,母猪的关键繁殖表现持续提升。此外,随着猪只养殖产业化,中国猪只养殖场采取了更好的疾病预防措施并使用配方改良后的饲料,使健康猪只的数量及其存活率获得提升。因此,养殖场对于母猪繁殖的需求减少,2020我国母猪存栏量降低到19.5百万头,预计2021年我国母猪存栏量将达24.3百万头。

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4.猪疫苗

生猪养殖的医疗防疫费用占养殖总成本比例较低,规模越大的养殖场风险防范意识较强,疫苗接种种类更全面,所以对生猪医疗防疫的支出较高。生猪疫苗行业市场集中度较高,主要企业有中牧股份、生物股份、瑞普生物、普莱柯、海利生物、科前生物、申联生物。具体如下图所示:

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三、中游分析

1.生猪存栏量

生猪存栏量是指一定时点的全部生猪饲养头数,比如公猪、母猪、仔猪和育肥猪的饲养头数,就是反映生猪的饲养水平指标,生猪存栏量是国家确定生猪收购指标的重要依据。数据显示,2019-2020年我国生猪存栏量受新冠疫情及非洲猪瘟影响,2019年存栏量最低,2020年开始有所回温,存栏量达4.1亿头。2021年第一季度,生猪存栏4.2亿头,同比增加29.5%。

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2.生猪出栏量

生猪出栏量是指作为商品的动物卖到市场上的数量,出栏量可以反映商品动物的销售情况。生猪存栏量与出栏量的关系可以看出养殖户根据市场行情的好坏来调整出栏量,这对生猪的供给影响较大。数据显示,2020年我国生猪出栏量达5.3亿头,2021年第一季度生猪出栏量为1.7亿头。

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3.竞争格局

数据显示,2020年我国生猪养殖企业CR10仅12%,其中,龙头企业牧原股份实现出栏1811.5万头,市占率仅3%左右,头部企业市占率还有很大成长空间。

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4.重点企业分析

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四、下游分析

1.生猪屠宰量

数据显示,我国生猪屠宰量较为波动,2018年达到最高值2.4亿头。2020年我国生猪屠宰量达1.6亿头,同比下降约15%。2021年第一季度,我国规模以上生猪屠宰企业屠宰量0.5亿头,同比增39.1%。

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2.猪肉产量

数据显示,2016-2020年我国猪肉产量由5425.5万吨下降至4113.0万吨。随着2020年以来各地落实生猪稳产保供政策措施,全国生猪产能加快恢复,预计2021年我国猪肉产量可达4570.3万吨。

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3.猪肉价格

从月度价格来看,由于猪肉市场供应逐月改善,供应量明显增加,猪肉价格有所下降。2021年1月我国猪肉批发价为每公斤46.69元,5月份降到每公斤28.51元,下降幅度较大。

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(文章来源:中商产业研究院)


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