市场调研 | 两广部分地区生猪存栏减少60%以上,跨地区复养已开始!

猪业资讯 2019-07-10 17:18:10

调研背景:

近期两广地区疫情集中爆发,成为南方市场受疫情影响最大的区域,非洲猪瘟疫情导致生猪存栏损失严重,因此了解粤西和广西市场最真实情况,有助于了解 2019 年豆粕菜粕基本面、当地养殖产业链状况及未来趋势。此次走访调研为天下粮仓网组织,时间为2019 年 6 月 24 日-2019 年 6 月 28 日。

调研结论:

1)生猪方面,整个广西粤西地区生猪减栏估计60-70%以上,能繁母猪尤为紧缺,其中农户生猪损失惨重,基本没有复养意愿。生猪养殖企业普遍把工作重心放在防疫上,尽量减少损失为主,有些企业使用三元母猪繁殖,也有个别企业前往其他省份复养。

2)大豆压榨企业方面,5月中旬后豆粕价格上涨,饲料配方豆粕比列又下调,导致6月份以来,广西油厂普遍涨库。目前,广西地区大豆库存70万吨,豆粕库存接近11万吨。广西地区一共8家油厂,每天大豆加工量4万吨,豆粕需求量月均需求量不到30万吨。无论是豆油还是豆粕,很大一部分销往外地的川渝等地区。目前湖南,四川,贵州猪瘟又开始严重,上周开始明显感觉这些地区需求直线下降。

3)目前区域内有大的饲料厂A猪料猪料预计猪料下降60%,饲料厂B饲料销售下降50%,30-40%转产禽料。区域内复养的积极性不高,主要还看政府的政策。自从四五月份集中爆发,既有猪瘟影响下的减栏,也有很大一部分是恐慌性抛售,预计目前在抛售这方面应该是有所稳定。

调研纪要:

1、南宁 某生猪养殖企业

生猪养殖:截止到6月生猪存栏18万头,去年同期23-24万。公司采用自繁自养(15%)+农户代养的模式(85%),公司对农户得规模有要求,一般要求500头产能以上,养猪周期是180天。今年计划8万头母猪存栏,预计到年底完成4万头。南宁周边养猪场母猪(二元)存栏3万头,去年同期为3.5万。目前核心场母猪存栏2万左右,核心场主要功能为一元种猪培育,PSY为27。

生猪出栏:16年10万头,17年37-38万头,18年56万头,19年计划75万头,截至6月已经出栏40万以上。去年生猪出栏近56万头。今年生猪出栏均重120kg,料肉比2.5,去年123kg,今年3月份,均重130kg,料肉比2.7,6月份出栏均重117.5kg。

生猪销售:以往外调占比50%以上。今年部分通过白条猪肉外调江苏,山东,上海,四川,重庆。其余在省内消化。今年广西地区白条分割量1.8万头/天,而往年只有不到1万头/天。

运输成本:运至四川的一车猪车费在7000元,至山东1.4万,而今年至山东车费已经上涨至3万,还无法顺利找到运猪车。目前公司在防疫方面的费用折合15元/头。

非洲猪瘟:非洲猪瘟爆发以来,后备母猪不敢轻易进场,已有的母猪存栏在本轮非洲猪瘟下受影响不大,淘汰很少。但公司对本区域疫情还是担忧。仍然不会压栏,往往生猪都提前出栏,该公司预计本区域至少40%是因为非洲猪瘟下恐慌性抛售。广西地区生猪养殖密度还是比较大,对于疫情的传播有一定的助推作用。预计广西地区猪饲料减量在60%,母猪存栏量减栏60%,这样一来,育肥猪减栏还要更高。目前广西地区补栏积极性不高,该场预测,真正敢去复产得到十一二月份以后。

公司应对策略:仔猪部分外调陕西公司。另外,截至到6月份,本区域内仔猪20%外调给江苏,河北,山东家庭农场。而在去年,本区域仔猪都是在本区域养殖,外调量不超过10%。目前6-7公斤仔猪,山东和江苏仔猪价格达900元/头。每天会对母猪进行猪瘟检测。公司没有转养禽类的计划。

2、贵港 某生猪养殖企业 

生猪养殖:公司采用公司+农户模式。截至6月,母猪存栏11万头,去年同期13万头。以往母猪产6-7胎即淘汰,18年PSY28.9,今年母猪产胎较去年预计将提高300%。养殖成本4.5元/斤。今年算上防疫成本,养殖成本升高较多。饲料方面,今年算上防疫成本,饲料成本增加40-50元/吨。

生猪出栏:去年200-240斤出栏,今年出栏体重参差不齐,从100至200多斤。去年全年生猪出栏180万头以上。今年5月,广西贵港区域的生猪基本出栏抛售。

饲料方面:豆粕物理库存5-7天,合同加上物理库存20-25天。玉米库存7天,此前为3-5天,玉米合同库存25-26天。饲料配方方面,基本用豆粕,都菜粕价差在700以上考虑用菜粕。5月饲料外销比去年同期降25%,1-5月饲料外销下降3%,预计6月继续降低。随着猪料的需求减少,后续会增加禽料生产。

非洲猪瘟:5-6月份广西地区非洲猪瘟严重,当地生猪死亡率较高,甚至有损失惨重的养殖户乱丢死猪,进一步导致疫情扩散。预计7-9月南方非洲猪瘟会出现高峰。

应对策略:动员所有人员投入猪瘟防御,包括轮班巡逻猪场周边,察看是否有乱丢的死猪,围墙外围堵老鼠洞,捕杀苍蝇蚊子蟑螂,车辆消毒、饲料烘烤等等。目前非洲猪瘟防控效果较好,公司开始把仔猪调往东北复产,广西则保持现状。据闻两广地区有条件的规模场已前往河北,东北等地区复养。

3、玉林博白县 某生猪养殖村

基本情况:该村有一万多人口,两千多户,养殖生猪四百多户。截止去年年底,母猪存栏4千头,目前存栏150头左右,生猪存栏5万头以上,目前存栏1.5-1.6万。博白县去年整体生猪存栏200万头,母猪35万,目前全县母猪存栏不到5%,生猪+母猪存不到50万头。受访某生猪养殖公司,目前存栏6000头肥猪,体重60-250斤,以往230-240斤出栏,目前达到出栏体重的肥猪全部压栏,占比10%。

非洲猪瘟:博白县今年四月初开始爆发非洲猪瘟,整体减栏80%, 目前没有补栏意愿,预计春节过后才会考虑补栏。生猪存栏降低导致经销商饲料销售量大幅下降90%。

应对措施:整村联防联控,采用路口设卡,车辆消毒,周边防鼠,围墙增高,猪舍改造等方式。

饲料方面:蛋白占比降低,保持在16-17%,增加能量配比。

4、湛江 某大型猪肉食品企业

基本情况:该公司具有育种、养殖、屠宰、配送到销售的全产业链体系,去年发展公司+农户的方式,目前共5万存栏。养猪场较为分散,每个养殖场母猪存栏规模在1000-2000头,新建猪场母猪存栏产能1万头,生猪存栏产能7-10万头。

非洲猪瘟:湛江地区生猪养殖业发达,遂溪地区9个镇,其中3个镇减栏100%,主要原因散养户相隔不远,密度大。公司本身采用严格的针对非洲猪瘟的措施。如发现感染农户,提前终止合同并给与补偿。未感染的猪场警戒线延申至猪场周边1公里,同时关注3公里范围内的情况。在本轮猪瘟影响下,受到一定影响,但整体还在防空范围内。本区域严重地区减栏80%,中等地区减栏50-60%。是否复产还在观望,等国家政策和疫苗。

应对方式:公司发现有感染立马采用“拔牙”的模式,剔除感染生猪。受访对象表示,目前该区域有通过及时拔牙,得到稳定的。同时表示,防疫防控措施要非常严格。

文章来源:节选自陆家嘴大宗商品论坛《【调研报告】豆粕销量减50%以上,水产料拉动需求有限》


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